兴业银行荣获“十佳投资银行创新奖”

来源：兴业银行 2019-05-29 15:34:57

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图片来源：微摄

5月28日，由《银行家》杂志主办的2019中国金融创新论坛暨颁奖典礼在北京举行。兴业银行投资银行部提交的“首只通过‘债券通’引入境外投资者的RMBS产品创新案例”在激烈竞争中脱颖而出，斩获“十佳投资银行创新奖”。

本次获奖案例为兴业银行作为发起人、于2018年4月在银行间债券市场成功发行并成立的“兴元2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券”（简称“2018兴元一期”），发行规模79.49亿元，是我国银行间市场首只通过“债券通” 引入纯境外投资者的个人住房抵押贷款证券化（RMBS）产品。

该产品基础资产全部为个人住房抵押类贷款，抵押物集中于一二线城市，因变现能力强，且入池资产账龄较长，资产分散度高，集中违约风险低，得到市场投资人的充分认可。其中优先A1档资产支持证券成功引入境外投资者，全场认购倍数3.73倍，优先A2档全场认购倍数2.67倍，吸引了大量商业银行、基金、券商等主流投资人。

“2018兴元一期”的成功发行，一方面丰富了资产证券化产品的投资者范围，增加了资金来源渠道，深化了内地与香港债券市场互联互通机制，推动国内资产证券化市场与国际接轨，有利于我国金融市场进一步对外开放，融入全球市场。另一方面，外资的参与在建立多元化的投资者结构、吸引新的外资流入的同时，有利于提升我国债券市场的流动性与活力，加快人民币国际化进程，更好地激发国内市场活力。

兴业银行作为国内发行资产证券化产品经验最为丰富的银行之一，自2007年12月发行首期信贷资产证券化项目以来，先后落地国内首单绿色金融信贷资产支持证券、市场首单消费金融ABN、首单PPP资产证券化项目等创新产品，产品类型日益丰富，通过资产证券化服务实体经济质量和效率稳步提升。截至2018年末，该行公募企业资产证券化（ABN）落地133.78亿元，列全市场第二。

近年来，兴业银行坚持以客户为中心，努力践行“商行+投行”的战略布局，持续推动“持有资产”向“管理资产”转型，持续加大在并购重组、资产证券化、权益投资等关键领域的探索，不断开拓新的收入增长，并探索搭建“统一销售平台”，整合投资人资源，持续提升大类资产销售能力。根据Wind资讯金融终端发布“2018年NAFMII债务融资工具承销排行榜”，兴业银行以4804.5亿元的非金融企业债务融资工具主承销规模和657只的承销只数，双双位居市场榜首，占全市场份额8.78%。

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